+++NEU+++
Sammeländerung für Termine - zuständiger Mitarbeiter
Es ist nun möglich, nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters aus dem Unternehmen, dessen Termine und Wiedervorlagen mit einem Mal auf einen anderen Mitarbeiter/Vermittler umzulegen.
Dazu suchen Sie sich bitte im Vorfeld die Vermittlernummer des bisherigen sowie die Vermittlernummer des neuen Vermittlers heraus. Bei Namen besteht die Möglichkeit der Verwechslung (Müller/Meier/Schulz etc.), Vermittlernummern hingegen sind eindeutig.
Hauptmenü/AKTIONEN/SAMMELÄNDERUNGEN
>>> In der Datenbanktabelle „Termin u. WV“
>>> Soll im Datenfeld „Vermittler“
>>> bei allen Datensätzen, die bisher dort „alte Vermittlernummer hier auswählen“
>>> als neuer Wert „neue Vermittlernummer hier auswählen“…eingetragen werden
>>> “ändern“
+++GEÄNDERT+++
DSGVO - nur Person anonymisieren
Da die linke Seite der DSGVO-Maske zum Anonymisieren einer einzelnen Person aus einem Kundenstamm nicht zum Tragen kommt, wurde diese beim Aufruf aus der Seite Familie nun völlig ausgeblendet. Lediglich die Schieberegler sind nun nur noch zu bedienen.
Kunden Seite Familie/Person markieren/Klick auf Minus-Zeichen im Navigator
Dies ist von Anfang an auch so gewesen, nur konnte man denken, dass die Einstellungen auf der linken Seite auch berücksichtigt werden, dies ist jedoch nicht der Fall.
+++KORRIGIERT+++
Vertragsdupletten – Fehler wurde behoben
Produktion/Vermittler - Spalte Wertungssumme im Bericht korrigiert -
Aus Wertungssumme wurde Provisionsgrundlage. Es wurden und es sollten in dieser Spalte immer schon die Provisionsgrundlagen angezeigt werden, nur die Spaltenbezeichnung war falsch.
Dokflow-Manager - Baden-Badener
Bei einigen Dokumenten der Baden-Badener wurde fälschlicher Weise die Telefonnummer für die Versicherungsscheinnummer gehalten. Dies wurde korrigiert.
Dokflow-Manager / hier eine andere Policenart der AXA
Eine Policen-Art der AXA-Versicherung sollte nun richtig erkannt werden. Ein neues Schema wurde hierfür implementiert.
U-Kennzahlen - Beitragsvolumen - Zugriffsverletzung
Es konnte des Öfteren zu Zugriffsverletzungen kommen. Im Zuge dessen konnte das Modul nicht mehr geschlossen werden.
Dies sollte nun nicht mehr geschehen.
