Für Kunden ab einer Version 9.20.9.100 ist dies KEIN Datenbank-Update – also bitte trauen.
Für Kunden mit älteren Versionsnummern – ist dies ein Datenbank-Update - bitte vorher die Daten sichern.
Wer mit dem neuen Updatestarter oder anderweitig Probleme hat oder das Update nicht selbst ausführen möchte, meldet sich bitte bei uns. Wir erledigen das unkompliziert in einer Fernwartung.
+++NEU+++
Rechtsklick-Kontext-Menü im Kunden-Formular
In fast allen Masken des Kunden-Formulars kann man nun mit Rechtsklick auf einen Felder-freien Bereich ein Kontext-Menü aufrufen. Ausgenommen davon sind die Seite Personenliste und die Seite Vertragsübersicht.
>>> Neuen Kundenstamm anlegen, neuen Kunden-Akten-Eintrag anlegen, neuen Termin anlegen usw.
Ebenso ist eine Schnellnavigation eingebaut worden, mit welcher Sie die einzelnen Seiten (Kartenreiter) vielleicht schneller erreichen als vorher. Und man erreicht über dieses Kontext-Menü alle Menüeinträge aus der bereits schon immer vorhandenen Menüleiste.
DokFlow-Manager – Frage nach Übernahme der erkannten Versicherungsscheinnummer
Bisher wurde beim manuellen Ablegen eines Dokumentes beim Kunden im Vertrag oder in der Vertrags-Akte einfach die erkannte Versicherungsscheinnummer (Vertragsnummer) vom DokFlow-Manager in sein eigenes DokFlow-Feld eingetragen.
Da die erkannten Versicherungsscheinnummern nicht immer die richtigen sind bzw. diese nicht immer korrekt sein müssen, erscheint nun die Frage, ob die erkannte Nummer in AGENTURA eingetragen werden soll.
Die erkannte Nummer wird rot im Frage-Fenster angezeigt.
Stimmt die erkannte Nummer nicht, bitte dann "Nein" klicken.
Insbesondere werden die Versicherungsscheinnummern vom DokFlow-Manager nicht erkannt, wenn es sich um Dokumente handelt, für welche noch kein Schema durch uns eingearbeitet werden konnte.
Das eigene DokFlow-Feld befindet sich in AGENTURA auf der Vertragsansicht / Kartenreiter "EU/VVG- weitere VTNummern, DokFlow-Nummern", schnell erreichbar mit Klick auf das Wort "Vertragsnummer" oben links in der Vertragsansicht.
Seit der AGENTURA-Version 9.20.9.101 und der DokFlow-Manager-Version 1.1.0.8 arbeitet der DokFlow-Manager mit diesem Feld. Dadurch werden Ihre Haupt-Versicherungsscheinnummern-Felder nicht mehr verändert, sondern lediglich einmal beim manuellen Zuordnen eines Dokumentes befüllt, sofern diese noch leer sind.
+++KORRIGIERT+++
Funktion "Person abtrennen" wurde wieder integriert
Diese Funktion wurde beim letzten Update aus der Seite Familie vorsichtshalber entfernt, weil sie – allerdings eher selten – einen Fehler auslösen konnte.
Die Funktion ist überarbeitet worden.
Es werden nun auch nach dem Abtrennen die zu den Verträgen des abgetrennten Versicherungsnehmers zugehörigen Dokumente beim neuen Kundenstamm angezeigt.
Bei Schadendokumenten von Schäden, welche zu einem Vertrag des abgetrennten Versicherungsnehmers gehören kann es jedoch weiterhin sein, dass diese nicht auf der Seite Dokumente des neuen Kundenstammes angezeigt werden. Hierum kümmern wir uns noch. Woran dies liegt, wissen wir zumindest bereits. Solche Dokumente sind jedoch auf jeden Fall dem Schaden direkt zugeordnet und werden auch dort angezeigt.
Einige weitere kleine Korrekturen
- die Auf- und Zuklapp-Panels auf den Seiten im Kunden-Formular sind wieder da
- das evtl. im Ordner Abfragen hinterlegte eigene Firmenlogo wird wieder an der richtigen Stelle angezeigt
- Datum "Letzter Kontakt" bei Neu-Einträgen in Kunden-Akte auf heute setzen, jedoch nicht beim Ändern - korrigiert
- Speicherabfragen optimiert, wenn eine Seite im Kunden-Formular ohne Speichern verlassen wird
- Beseitigung Zugriffsverletzung bei Wechsel zum anderen Vermittler im Vermittler-Formular
Wir wünschen weiterhin gutes Gelingen und wie immer – Feedbacks sind erwünscht.
Das Update wird zum 1. August 2023 freigegeben.
