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Ab Version 9.16.6.xxx
Wie Sie ganz einfach eine Provisionsabrechnung für einen Vermittler erstellen können, obwohl Sie keine Provisionssätze für diesen hinterlegt haben.
Kunden>>Vertragsansicht des abzurechnenden Vertrages>>>Provisionsverwaltung>>>Seite Provisionen
Wählen Sie unter AP-Vermittler den Vermittler, der eine Provision erhalten soll, falls er nicht schon drin steht. (die evtl. erscheinende Frage mit JA oder NEIN beantworten, dies ist lediglich eine Voreinstellung, es wird nichts automatisch verbucht.)
Feld Provisionsgrundlage Agentur / Firma
Betrag, von welcher aus IHRE Provision berechnet wird (Zahlbeitrag bei Sach, bei KV der Monatsbeitrag, bei Leben wahrscheinlich wieder die gleiche Zahl wie bei Bewertungssumme Gesellschaft)
Feld Provisionsgrundlage Vermittler / Mitarbeiter
im Normalfall der gleiche Wert wie bei Feld Provisionsgrundlage Gesellschaft
Feld Provisionsanspruch Gesellschaft
die IHNEN gezahlte Provision brutto (inkl. Stornoreserve, die die Gesellschaft einbehält)
Feld Provisionsanspruch Vermittler / Mitarbeiter
die dem Vermittler durch SIE zu zahlende Provision brutto (inkl. der Stornoreserve, welche SIE für den Vermittler einbehalten)
Feld Stornoreserve Agentur / Firma
IHREN Stornoreservebetrag, welchen die Gesellschaft einbehält (bei Sach meist Null)
Feld Stornoreserve Vermittler
den Stornoreservebetrag, den SIE vom Vermittler einbehalten
Provisionszeitraum von bis...
(erscheint auf ProvAbrechnung des Vermittlers)
bei Sach sinnvoll hier der Beitragszeitraum
bei Leben oder KV sinnvoll hier der Versicherungsbeginn in beiden Feldern oder leer lassen
Ende der Stornohaftungszeit nach... Monaten =...
bei Sach beide Felder leer lassen
bei Leben oder KV entweder die Monate eintragen und mit TAB weiter gehen oder manuell ein Datum in das zweite Feld eintragen
Weitere Stornohaftungszeit … Monaten =…
bei Sach beide Felder leer lassen
bei Leben oder KV entweder weitere Haftungs-Monate eintragen und mit TAB weiter gehen oder manuell ein Datum in das zweite Feld eintragen
Feld Produktionsdatum
Antragsdatum
Feld Bewertungssumme Gesellschaft
bei Sach der Nettojahresbeitrag, bei KV der Monatsbeitrag, bei Leben die Wertungssumme, welche die Gesellschaft für Sie als Provisionsgrundlage deklariert.
Feld Bewertungssumme Vermittler
eigentlich die gleiche wie bei Bewertungssumme Gesellschaft
Feld Zahlung am
Geldeingang auf IHREM Konto
Feld Zahlgrund
bei Erst- und Abschlussprovisionen = Abschlussprovision, bei Folgeprovisionen = Courtage, bei Dynamiken = Dynamik usw.
Speichern.
Gehen Sie nun zum abzurechnenden Vermittler auf die Seite Konto und klicken Sie auf PROVISIONSABRECHNUNG und gleich danach auf DRUCKVORSCHAU.
Erst wenn Sie mit dem rechten Drucksymbol den Druck auslösen, rechnet AGENTURA ab, diese Vorschau kann ohne, dass etwas passiert wieder geschlossen werden (CLOSE), mehr dazu dann wiederum im Handbuch.
