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Schnittstelle zu KuBAss
Beratungs- und Analysesoftware
www.kubass.de
Diese Software können unsere Kunden anfänglich vergünstigt erhalten.
VERWALTEN/KUNDEN/Seite Familie
OPTIONEN/SCHNITTSTELLEN: Personendaten übergeben an…KuBAss
Es werden die Personendaten aller Personen der Seite Familie/Mitarbeiter an KuBAss übergeben.
(Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht)
Das AGENTURA-Feld „Beziehung“ muss ausgefüllt sein, da in KuBAss nur Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Kind, Tochter und Sohn berücksichtigt werden.
Schnittstelle zu Finanzplaner24-Professional
Beratungs- und Analysesoftware
www.finanzportal24.de/der-finanzplaner-online/
VERWALTEN/KUNDEN/Seite Familie
OPTIONEN/SCHNITTSTELLEN: Personendaten übergeben an…Finanzplaner-PRO
An den Finanzplaner Professional können aus AGENTURA zusätzlich zu den Personendaten weitere Daten, wie PA-Nummer, Informationen zum Arbeitgeber, Geburtsort, Nationalität etc. und die lebenden Verträge mit den Eckdaten wie Gesellschaft, Vertragsnummer, Beginn, Ende, Beitrag und Zahlweise. Wichtig: eine Übergabe der Daten ist NUR an die Professional-Version möglich.
Das AGENTURA-Feld „Beziehung“ muss ausgefüllt sein, da in Finanzplaner-PRO nur Ehemann, Ehefrau, Partner, Partnerin, Kind, Tochter und Sohn berücksichtigt werden.
