Update laden und installieren
Jeder Rechner, der eine eigene Datenbank hat, muss das Update laden und den Update-Starter ausführen.
Im Netzwerk wird das Update nur von einem Rechner geladen.
Alle anderen Rechner im Netzwerk müssen nach dem Laden des Updates NUR den Update-Starter ausführen.
Punkt EINS
AGENTURA starten/Hauptmenü SYSTEM/Online-Update/Online-Update jetzt starten/via permanenter Internetverbindung
Punkt ZWEI
Wenn die Meldung erscheint, dass der Vorgang abgeschlossen ist, AGENTURA BEENDEN.
Dann über Start/Programme/AGENTURA aufklappen lassen und auf AGENTURA Update-Starter gehen.
WARTEN, bis dieser aufgeht, nicht noch einmal starten!
PUNKT DREI
Auf „jetzt installieren“ klicken
Warten, bis alles von links nach rechts gewandert ist und auf der linken Seite steht: „Es wurden alle Softwareupdates installiert“
Anschliessend das Fenster mit dem Kreuz zu machen
PUNKT VIER
AGENTURA starten
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Falls Ihre AGENTURA-Version älter als 9.13.9.101 (Oktober 2013) ist, schauen Sie sich bitte zuerst
die Hinweise in folgendem verlinkten Beitrag über Datensicherung und Installieren von Updates an.
>>>
Neu in Version 9.13.9.101
Denn dann sind Datenbank-Updates mit enthalten und dabei gibt es einiges zu beachten.
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+++NEU+++
Provisionseingang je Kunde
Hauptmenü / PROVISION/ PROVISIONSEINGÄNGE
Es gibt nun hier den Punkt „nur Kunde“. Markieren Sie diesen Punkt, wenn Sie nur die Provisionseingänge
für einen bestimmten Kunden anzeigen lassen möchten und wählen Sie aus der Liste den Kunden aus.
Provisionseingang „nur Honorarkunden“
Es gibt nun auch die Möglichkeit, für Honorarkunden die Provisionseingänge auswerten zu lassen,
als Nachweis der Zahlungen von Versicherungsgesellschaften.
Ist zusätzlich der Punkt „pro Seite nur ein Kunde“ markiert, so werden die Provisionseingänge
eines Kunden untereinander auf einer Seite platziert bzw. für jeden Kunden wird eine neue Seite begonnen.
Ist der Punkt „pro Seite nur ein Kunde“ NICHT ausgewählt, werden die Zahlungseingänge
aller Honorarkunden sortiert nach Zahlgründen ausgegeben (Bestandspflege/Abschlussprovision/Stornobelastung usw.).
Da die Funktion „pro Seite nur ein Kunde“ speziell für die Auswertung für Provisionseingänge der Honorarkunden implementiert wurde,
steht somit auch der Begriff „Mandant“ im Tabellenkopf.
Die Funktion „pro Seite nur ein Kunde“ ist jedoch auch mit den anderen Kriterien kombinierbar.
Beispielsweise kann auch nur der Zahlgrund „Stornobelastung“ mit „pro Seite nur ein Kunde“ ausgegeben werden und so weiter und so fort.
Kundenrentabilität - Provision pro Jahr
Hauptmenü / KONTROLLE / Kunden-Rentabilität
In der Kundenrenta gibt es eine neue Spalte „Prov. Pro Jahr“.
Es wird hier ein Durchschnittswert aller in AGENTURA erfassten Kunden seit dem Erstkontakt im Kundenstamm
und den gesamten gebuchten Provisionen gebildet (plus und minus, also auch Stornos sind enthalten).
Bei Kunden ohne Erstkontaktdatum im Kundenstamm steht in der Spalte „Prov. Pro Jahr“ dann der gleiche Wert
wie in der Spalte „Provision“, da in diesem Fall kein Durchschnittswert gebildet werden kann.
Provisions-Statuskontrolle
Hauptmenü / PROVISION / Provisions-Statuskontrolle
Unter der Tabelle werden nun Summen gebildet.
Normalversion: Gesamtanspruch Vermittler
Wenn hier nicht die Anzeige auf einen Vermittler eingeschränkt ist, wird somit der Gesamtanspruch aller Vermittler in einer Summe angezeigt.
Strukturversion: Summen Eigenprovision / Anteilsprovision / Gesamtsumme Vermittler
Wenn hier nicht die Anzeige auf einen Vermittler eingeschränkt ist, werden somit auch die Eigenprovisionen/Anteilsprovisionen
und die Gesamtsumme für alle beteiligten Vermittler zusammen angezeigt.
