THEMA:

DAS IST EIN DATENBANK-UPDATE!!!
  Also bitte vorher die Daten sichern !



+++NEU+++



Selektionen: Neue Selektionsmöglichkeit nach Tarifbezeichnung

Bisher konnte man nur nach ganz bestimmten Tarif selektieren. Man musste einen ganz bestimmten Tarif ins Auge fassen und als Ergebnis erhielt man nur diesen einen ausgewählten Tarif von dieser Gesellschaft (den man halt in der Selektion ausgewählt hatte). Eine Selektion "enthält" hat im Feld "Tarif" nicht funktioniert, deswegen nicht, da AGENTURA im Hintergrund nach der Tarifnummer gesucht hat und nicht nach der Bezeichnung. Das ging auch bis dato nicht anders.

Nun können Sie im Bereich Vertragsdetails nach der "Tarifbezeichnung" selektieren. Das bedeutet, Sie wählen zwar einen bestimmten Tarif aus, AGENTURA durchforstet jedoch hier nicht die Tarifnummer (wie im Feld "Tarif") sondern die Bezeichnung. Bedeutet, dass, wenn Sie nach Tarifbezeichnung "Fremd" selektieren, Sie nun alle Verträge angezeigt bekommen, bei denen ein Tarif namens "Fremd" eingschlüsselt ist, durchweg von allen Gesellschaften.

Noch ein kleiner Hinweis:
Suchen Sie NICHT das Feld "Tarifbezeichnung" in der Vertragsansicht, denn das gibt es dort nicht. Es existiert nur in der Datenbank, wird jedoch nicht angezeigt. Die Begründung hierfür ist leider nur waschechten Programmieren verständlich. 



Selektion: Neue Selektionsmöglichkeit nach Kunden-Bankdaten

Das ist etwas für diejenigen, die Konten an ihre Kunden vermitteln.
>>>Selektionsmaske>>>neues hinzufügen>>>im Bereich>>>Kundenbank



Wettbewerbsmanager

Ein neues Spielzeug zur Erstellung und Durchführung von internen Wettbewerben oder auch nutzbar für die Selbstkontrolle von Wettbewerben, welche von Versicherungsgesellschaften ausgeschrieben wurden.

Es ibt dazu eine 3-seitige Anleitung, bitte HIER klicken.


Info-Akte - neues Feld "Tarif" + neue Suchkriterien

Wer die Info-Akte unter GESELLSCHAFT (im Hauptmenü) nutzt, wird jetzt wissen, worum es geht.
Die Infos können nun zu einem Tarif zugeordnet werden.
Zukünftig kann nach diesem Tarif auch sortiert werden, sodass Sie alle Infos zum selben Tarif untereinander stehen.

Zusätzlich gibt es neue Suchkriterien.  So können Sie sich nun die Infos zusätzlich zum Datum auch noch nach Gesellschaft, Sparte und Tarif filtern lassen.

Bei einer Filterung nach Tarif stehen nicht alle gleichnamigen Tarife untereinander, sondern sind innerhalb jewiels einer Gesellschaft sortiert. Optisch ist das sinnvoller, somit kann man sich bei der Auswahl nicht so leicht bei gleichnamigen Tarife unterschiedlicher Gesellschaften verklicken.

Die Info-Akte kann man somit nun endlich auch für alle Tarifinformationen der Gesellschaften nutzen, da man hier auch die entsprechenden Dokumente hinterlegen kann. Die Seite Tarife bei den Gesellschaften schien uns hierfür nicht ausbaufähig genug, da man ständig zwischen den Gesellschaften hin- und her springen müsste, wenn man in ähnlichen Tarifen unterschiedlicher Gesellschaften nach Informationen sucht. Des Weiteren ist man hier nicht gezwungen, unbedingt einen Tarif zu hinterlegen, falls allgemeine Sparten-Informationen zu erfassen sind.



Neues Feld "Adresszusatz" in Gesellschaft / Stamm

Hier kann jetzt ein Adressezusatz für beispielsweise eine Direktion erfasst werden.



Neuer Bericht: Tätigkeits-Statistik

Sie finden den Bericht im Hauptmenü unter KONTROLLE.
Ermittelt werden zwei Vergleichszeiträume. Die Schaltflächen mit den Monaten dienen lediglich für ein schnelleres Umschalten des 2. Zeitraumes. (Zeitraum1 minus 1 Monat, minus 2 Monate usw.)
Der Bericht, welcher dazu erstellt werden kann, zeigt jeweils in den ersten Zeilen den Zeitraum1 und in den zweiten Zeilen (Kursivschrift) den Zeitraum2 zum Vergleich an.

Alle Vermittler, welche in diesem Zeitraum tätig waren, werden mit folgenden Kriterien aufgeführt.
Wer nicht aufgeführt wird, war faul, hatte Urlaub, war krank oder hat Pech, weil relevante Daten falsch erfasst wurden.

Anzahl Neukunden

Ermittlet wird nach Erstkontaktdatum im ausgewählten Zeitraum.
Es sind Kundenstämme, welche im Kundenstamm auf diesen Mitarbeiter/Vermittler geschlüsselt sind.

Es kann hier NICHT zwischen wirklichen Neukunden oder Interessenten unterschieden werden.
Zum einen gibt es bereits zu viele Statusbegriffe für das Feld Kundenstatus im Kundenstamm (welche wiederum auf Kundenwünsche zurückzuführen sind), zum anderen kann AGENTURA nicht feststellen, wann ein Interessent in einen Kunden umgewandelt wurde. Insofern kann man dies Zahl auch als Neukontakte sehen.

Anzahl Kontakte

Ermittelt Anzahl von Akteneinträgen in der Kunden-Akte, Schaden-Akte, Vertrags-Akte, welche vom Mitarbeiter/Vermittler vorgenommen wurden

Anzahl Verträge

Ermittelt Verträge nach Antragsdatum, bei welchem der Mitarbeiter/Vermittler der Vertragsvermittler ist

Anzahl Stornos/A-Stornos

Ermittelt werden die Verträge mit Status A-Storno bzw. storniert nach Datumsfeld "storniert am", bei welchem der Mitarbeiter/Vermittler der Vertragsvermittler ist



Hauptmenü: Neue Schnellsuche nach Vorvertrag möglich

Es gibt in der Vertragsansicht das Feld "Vorvertrag" speziell für die Kfz-Verträge. In der Schnellsuche im Hauptmenü kann nun auf Kundenwunsch danach gesucht werden. Stellen Sie dafür in der Schnellsuche im Hauptmenü die Such-Option "nach Vor-Vertragsnummer" ein.



Neues Feld "Du-Kunde" in Kunden /Stamm

Wenn man das Feld markiert, so wird die Briefanrede mit "Hallo" + dem Vornamen des Kunden generiert.

Diese Funktion kann jedoch bei Firmen nicht richtig funktionieren, da dort das Vornamensfeld bei einer Privatperson gleich dem Feld "Ansprechpartner" bei einer Firma ist. Es handelt sich also hierbei um das selbe Datenbankfeld.
Bei Firmen wird demnach "Hallo" + Inhalt des Feldes "Ansprechpartner" generiert, was nicht immer Sinn macht. Demnach ist diese Funktion für das Feld "Du-Kunde" nur für Privatkunden gedacht.



Markierung "Geburtstagspost" und "verstorben" in Kunden/Familie

Das Häkchen (falls eines vorhanden) im Feld "Geburtstagspost" wird nun automatisch erntfernt, wenn das Feld "verstorben" markiert wird.



+++GEÄNDERT+++



Investmentfonds – Kurse importieren – WKZ - ISIN

Das AGENTURA-Feld “WKZ” heisst nun “ISIN”.
Es gab bisher Probleme,  Fondskurse mit dieser neuen ISIN einzuspielen. Alte Fondskurse mit alten WKZ’s wurden weiterhin problemlos importiert.

ALLE alten WKZ’s müssen nun im AGENTURA auf die neuen ISIN-Nummern angepasst werden, ansonsten werden die Fondskurse NICHT importiert.  Die ISIN beginnt mit zwei Buchstaben, beispielsweise für Deutschland = DE. Ändern Sie diese alten WKZ’s  bitte umgehend nach diesem Update ab.



Unterschriftenfenster für DigiSign angepasst

Die beim Speichern einer Unterschrift entstehende ID wurde verkleinert, damit diese vollständig in den kleinen weissen Fensterrahmen passt. (Bei manchen PCs war das nicht der Fall). Damit man die ID auch lesen kann, wird sie zusätzlich im grauen Bereich noch einmal grösser angezeigt.



MS-Outlook-Mailimport - Mail löschen

Die Funktion auf der bereits vorhandenen Schaltfläche "Mail löschen" wurde geändert.
Wenn Sie sich die Mails aus MS Outllok geholt haben und bevor Sie automatisch importieren, können Sie nun Mails aus dieser Liste löschen, ohne dass diese auch aus Ihrem Posteingang von MS Outlook gelöscht werden.

Nach Klick auf die Schaltfläche "Mail löschen" erhalten Sie nacheinander zwei Fragen.
Zum einen, ob diese Mail aus der Liste gelöscht werden soll und die zweite Frage ist, ob diese Mail auch aus dem Posteingang von MS Outlook gelöscht werden soll.



MS-Outlook-Mailimport - Markierung der oben angeklickten Mail

Nach dem Holen der Mails aus MS Outlook wird nun auch in der oberen Tabelle der angeklickte Datensatz mit einem kleinen schwarzen Pfeil markiert, das war vorher nicht der Fall. Es gab daher immer Probleme, ob man jetzt auch den richtigen Datensatz markiert hatte, wenn man diesen manuell zuordnen wollte.



+++KORRIGIERT+++



Zusatztext fü Provisionsabrechnungen in OPTIONEN

Das Feld war seit einem Update plötzlich nur noch eine Zeile hoch, diese wurde korrigiert.



Zuordnung Gesellschaften in eVB-Verwaltung

Sobald ein Häkchen im Feld EVB gesetzt wurde, konnte man dies nicht mehr löschen. Das funktioniert jetzt.