Beitrag erstellt am 14.10.2008 - aus altem Forum übernommen
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+++NEU+++
Schnittstelle zur Beratungs- und Vergleichssoftware VERSDIREKT
Es werden die Personendaten einzelner Personen übergeben.
Die Übergabe erfolgt aus AGENTURA heraus:
Kunden-Formular, Seite Familie/Schnittstellen: Personendaten übergeben an...Versdirekt-Online-Beratung/Vergleich
Es sind dann persönliche Zugangsdaten einzutragen, welche Sie sich bitte direkt beim Hersteller holen.
(Wieder mal neue Zugangsdaten...wie gut, dass man die auch in AGENTURA alle verwalten kann...)
Nachdem der Webservice von VERSDIREKT gestartet ist, Zugangsdaten eintragen und auf VERSDIREKT STARTEN klicken.
Gehen Sie NICHT auf die Schaltfläche "Startseite", denn dann sind Sie raus und müssen von AGENTURA aus den Webservice neu starten. Klicken Sie auch nicht auf die Schaltfläche "Info zu 3OpenOnline", denn auch dann sind Sie raus. Bewegen Sie sich nur in den Kartenreitern "Beratungseinstellungen"/"Kundendaten I"/ Kundendaten II" und "Spartenauswahl".
Da wir den Berufsstatus aufgrund unterschiedlicher Begriffe nicht übergeben können, muss dieser bei Kunde und Partner ausgewählt werden. Der Beruf selbst wird dann sichtbar, sofern er in AGENTURA erfasst wurde.
Wenn Sie mit dem Kartenreiter "Kundendaten I" fertig sind, können Sie auf den Kartenreiter "Kundendaten II" springen, dort sind noch etliche Angaben zu machen. Unter Spartenauswahl geht es dann um das Beratungsprotokoll und im Anschluss gelangen Sie in den Online-Vergleichsrechner (Button "Weiter").
Von nun an wurschteln Sie sich bitte selbst weiter durch, denn das ist nicht unser Terrain. Bei Fragen direkt zum Webservice wenden Sie sich bitte and den Hersteller VERSDIREKT. Falls Fehlermeldungen jedoch im Zusammenhang mit der Datenübergabe von AGENTURA aus auftauchen, bitte uns zuerst informieren.
Wenn die Schnittstelle VERSDIREKT geöffnet ist, kommen Sie nicht mehr an AGENTURA ran. Die Verbindung zur AGENTURA-Datenbank reisst sonst ab. Dies geht nicht anders. Momentan wird der Rückweg der Daten noch nicht vom Hersteller VERSDIREKT angeboten. Wir benötigen jedoch an dieser Stelle die direkte Verbindung zur AGENTURA-Datenbank, um einen evtl. späteren Rückfluss der Daten nach AGENTURA veranlassen zu können.
+++GEÄNDERT+++
+++Datenabgleich gespeicherte Selektionen+++
Wenn Sie die Zusammenstellungen von Selektionen gespeichert haben , so werden diese jetzt mit abgeglichen, das war vorher nicht so. Sie können direkt im Formular SELEKTIONEN das Nutzungsrecht jeder einzelnen Zusammenstellung einstellen ("jeder" oder "nur selber").
