THEMA:

DAS IST EIN DATENBANK-UPDATE!!!
  Also bitte vorher die Daten sichern !


GEÄNDERT



+++KUNDEN+++


+++Druck Kundenspiegel – Feld Versicherungsscheinnummer+++

Das Feld im Bericht war für manch lange Nummern zu kurz. Es erfolgt nun im Feld ein Zeilenumbruch und die Versicherungsscheinnummer  wird dann evtl. zweizeilig dargestellt.


+++Anzeigeoption Kunden Seite Schäden+++

Auf mehrfachen Kundenwunsch werden nun standardmässig  nun ALLE SCHÄDEN angezeigt.


+++Löschen eines ganzes Kundenvertrages+++
Seite Vertragsansicht

Das Minuszeichen im Navigator wurde durch einen Papierkorb ersetzt.
Zudem erscheint vor der Löschung eine Frage, ob wirklich der gesamte Vertrag gelöscht werden soll.
(Es ist wohl vorgekommen, dass versehentlich ganze Verträge gelöscht wurden, damit sollte hier dann jetzt Schluss sein.)



+++PROVISIONEN+++


+++Provisions-Buchungsmaske+++

In der Maske werden nun zu den bisher angezeigten Bruttobeiträgen der Verträge über diesen die Nettobeiträge angezeigt. Aus Platzgründen wurden hier nicht extra die Feldbezeichnungen mit integriert.


+++Courtagenvorschau Ausweis nur Vermittleransprüche einer Filiale+++
Hauptmenü  PROVISION/COURTAGENVORSCHAU


Normalversion:
Diese Auswertungsoption ist nur im Zusammenhang mit dem Feld "nur für Vermittler/Mitarbeiter" sinnvoll. Dabei werden die Agenturansprüche im Bericht aussen vor gelassen und nur die VM-Ansprüche ausgewiesen. Somit kann der Bericht an den entsprechenden VM als Vorschau weiter gegeben werden.


Strukturversion:
Da es in der PROVISIONSVERWALTUNG auf der Seite Courtage/Bestandspflege lediglich ein Feld für alle gesamten VM-Ansprüche gibt, kann auch hier nicht nach VM unterschieden werden. Es kann daher nur der Gesamt-Provisionsanspruch der Filiale des eingeschlüsselten Vermittlers in der Seite Courtage/Bestandspflege ausgewertet werden. Wer also seine Vermittler verschiedener Filialen gemeinsam in eine Struktur integriert hat, kann diese Auswertung nicht nutzen.

Dies ist ein spezieller Kundenwunsch. Wir haben uns dennoch entschlossen, diesen generell in die Software zu integrieren, falls das mal jemand benötigt. Es ist auch NICHT möglich, diesen Bericht nach Vermittler sortiert aufzubauen.



SONSTIGES


+++Alle Akten (Kunde/Vermitler/Gesellschaft+++

Beim Anlegen eines neuen Akteneintrages wird jetzt im Feld „durch“ gleich der angemeldete Benutzer eingetragen. Die kann durch einfaches Überschreiben geändert werden. Dieses Feld bleibt weiterhin ein NICHT-Selbstlernendes Feld.


+++Schnittstelle MrMoney+++

Die Anmelder-ID wird nun automatisch in der agentura.ini gespeichert, sodass diese nicht bei jeder Anmeldung bei MrMoney neu eingetragen werden muss.
Ausserdem funktioniert die Schnittstelle jetzt wieder...Dokumente können am Ende wieder automatisch importiert werden.


+++Investmentfonds Feld WKZ jetzt alphanumerisch+++

Manche Fonds haben als WKZ nun eine Buchstaben- und Zahlenkombination, das war früher nicht so. Das Feld WKZ wurde dahingehend angepasst.
Die Kursaktualisierung ist leider dadurch etwas langsamer geworden. Die Suche und der Abgleich in alphanumerischen Feldern dauert halt etwas länger als in reinen Zahlenfeldern  .


+++Tarifwahl beim GDV-Import+++

Neben den beiden Möglichkeiten
-Tarif neu anlegen und
- AGENTURA-Tarifbezeichnung durch GDV-Tarifkürzel ersetzen

gibt es jetzt eine weitere Möglichkeit:

AGENTURA-Tarifbezeichnung behalten!
GDV-Tarifkürzel wird nicht berücksichtigt.
(in der Tabelle markierter Tarif)

Da es immer eine Frage der verständlichen Forumlierung ist, hier noch einmal die Erläuterung:
Ein Tarif einer Gesellschaft kommt beim Einspielen an, der in der Tabelle im GDV-Modul markierte Tarif wird beibehalten, also nicht durch die GDV-Tarifbezeichnung ersetzt.

Beispiel 1:

In Ihrem AGENTURA besteht ein Tarif namens XYZ, welches Sie selbst kreiert haben.
Nun kommt jedoch durch die GDV-Daten beim Einspielen der gleiche Tarif, jedoch namentlich anders benannt an (beispielsweise ABC).
Sie möchten jedoch Ihre selbst kreierte Tarifbezeichnung beibehalten...dann benutzen Sie diese neue Option, so wird die Bezeichnung XYZ beibehalten.

Beispiel 2:

Ein Tarif namens XYZ wird seitens der Gesellschaft umbenannt in ABC. Aufgrund von im AGENTURA hinterlegten Tarifprovisionen ist es sinnvoll diese Option zu wählen, da ansonsten zwar eigentlich der selbe Tarif jedoch unter der neuen Tarifbezeichnung bei der Einspielung neu angelegt werden würde und nun auch wieder dafür die Tarifprovisionen hinterlegt werden müssten.

Beispiel 3:
 
Ein Tarif wird seitens der Gesellschaft plötzlich aufgesplittet in zwei neue Tarifbezeichnungen, der eine für weiblich, der andere für männlich. Eigentlich ist es jedoch der gleiche mit gleichen tariflichen Bedingungen. Auch in diesem Fall ist es sinnvoll, diese Option zu nutzen und bei beiden neuen Tarifbezeichnungen Ihren bisher in AGENTURA geführte Tarufbezeichnung weiter zu benutzen.

Beispiel 4:

Oft bei Sachversicherungen wie Hausrat anzutreffen: Unter dem Tarif einer Kompaktversicherung werden einzelne Untertarife geliefert wie beispielsweise ED/Feuer/Sturm usw. Auch hier ist diese Option sinnvoll. Sie wählen für alle einzelnen Tarife Ihren bereits hinterlegten Tarif Kompakt aus, es entsteht somit keine Aufsplittung in den Vertragsdetails, was unter Umständen auch wieder ein Problem für hinterlegte Tarifprovisionen wäre, es ist nach der Einspielung nur ein Detail vorhanden.


Nachteil:
Bei jeder GDV-Einspielung muss diese Zuordnung erneut geschehen. Innerhalb einer Einspielung jedoch muss ein Tarif nur einmal zugewiesen werden.



Update DA-Client (Datenaustausch-Clientmodul)

Nach einem Vollabgleich muss nun keine manuelle Indexfehlerbeseitigung mehr erfolgen, das macht das DA-Client nun automatisch selbst.



NEU


+++KUNDEN+++


+++Neuer Vertragsstatus-Begriff  für Kundenverträge+++

Auf mehrfachen Kundenwunsch wurder der Statusbegriff „invitatio“ integriert. Verträge mit diesem Status zählen mit zu den lebenden Verträgen und werden unter der Anzeigeoption „aktuell“ auf der Vertragsübersicht angezeigt. Nach diesem Begriff kann selektiert werden (KONTROLLE/SELEKTION).  Ebenso können Verträge mit diesem Status unter KONTROLLE/VERTRAGSKONTROLLE (wie alle anderen Begriffe auch) herausgefiltert werden.


+++Neue Felder für Aushändigung von Verbraucher-Infos+++
Seite Vertragsansicht>>>neues Untergerister  EU/VVG-Infos


Verbraucherinformationen wurden ausgehändigt
am…  (Datumsfeld)
per… (Art der Aushändigung - Selbstlernfeld)
durch… (welchen Personenkreis die Aushändigung erfolgte- Selbstlernfeld)


+++Neues Feld „Vertragsdaten vor Änderung schützen“ +++

Das Feld befindet sich im Unterregister EU/VVG-Infos.

Wird ein Häckchen in das Feld gesetzt, können der Vertragsstamm und die Vertragsdetail nur noch von Benutzern verändert werden, die auf unter dem Benutzerrecht KUNDEN VERTRÄGE die Benutzerrechte „alle“ haben.

Alle anderen Unterregister  (Vertrags-Akte-Dokumente-Historie) bleiben ungeschützt, es sei denn, der Benutzer hat generell unter KUNDEN VERTRÄGE nur das Recht „lesen“ (also wie bisher auch). Das Formular PROVISIONEN ist wie bisher auch separat zu schützen.

Hierbei handelt es sich um einen Kundenwunsch, der sicher auch für andere interessant ist.
Das Feld wurde absichtlich dort platziert, bitte daher keine neuen Plazierungsvorschläge  .


+++VERMITTLER+++


+++Neue Felder im Vermittler-Stamm+++
 
Feld VSH-Versicherer
Der Versicherer muss manuell eingetragen werden. Ein Auswahlfeld der bereits in AGENTURA erfassten Gesellschaften wurde absichtlich hier nicht eingesetzt, es müsste ansonsten jede VSH-Gesellschaft auch erst in AGENTURA angelegt werden, hier gilt also, einfach ist manchmal besser.

Feld VSH-Vers. Scheinnr.: VSH-Versicherungsscheinnummer
Feld Registriernummer  (IHK)


+++Löschschutz für alle Akteneinträge+++


Zu den Akteneinträgen gibt es neue Felder „vor Löschung schützen“.
Setzt man ein Häkchen in das Feld und speichert man dann diesen Akteneintrag, erscheint eine Warnmeldung, dass Sie im Begriff sind, diesen Akteneintrag unwiderruflich vor Löschung schützen. Dieser Löschschutz ist wie auch bei Dokumenten NICHT MEHR RÜCKKÄNGIG ZU MACHEN.

Nutzen Sie diesen als Gepsächsnotizen beispielsweise für wichtige Telefonate mit Kunden, Gesellschaften oder Vermittlern.

!!!Bitte beachten Sie vorerst:!!!
Dieser Löschschutz ist bisher nicht mit einer ID verbunden. Das bedeutet, dass der Nachweis eines solchen Löschschutzes bei der Beweisführung vor Gericht evtl. NICHT anerkannt wird. Erst wenn mittels einer gespeicherten ID nachgewiesen werden kann, dass dieser Akteneintrag wirklich nicht verändert wurde (+ Unterschriftssignatur des Kunden als Wahrheitsbeweis), ist ein solcher Löschschutz komplett.  Sie sind jedoch erst einmal mit diesem Löschschutz auf der etwas sicheren Seite als ohne. Dies ist vorab eine Version des Löschschutzes, die wir später erweitern werden.


+++Komplexe-Kundensuche-Neues Feld ORT+++

Es kann jetzt in dieser Suchmaske nach dem Ort im Kundenstamm gesucht werden. Dazu können die aufgelisteten Daten jetzt auch exportiert werden (wie üblicher Weise auch shcon in vielen anderen Masken mit der Schaltfläche mit dem kleinen roten Pfeil).



+++NICHT NEU ABER NEU ENTDECKT+++
MS Word-Schnittstelle (dot-Vorlagen)


Eine Kunde hat uns freundlicher Weise darauf aufmerksam gemacht, dass man nacheinander mehrere dot-Formulare öffnen kann, ohne dass der RPC-Fehler erscheint. MS Word darf dabei jedoch zwischendurch nicht geschlossen werden, ansonsten kommt der RPC-Fehler wieder. Das Ganze geht auch nur, wenn man mehrere Formulare nacheinander für den gleichen Kunden aus der gleichen Maske heraus öffnen möchte. Sie sparen sich somit das Zwischenspeichern der bereits gefüllten Dokumente und können alle nacheinander ausdrucken.

Wer das bereits wusste, herzlichen Glückwunsch, manchmal sehen auch Software-Hersteller den Wald vor Bäumen nicht  :shock: .



+++Und das ist jetzt aber doch NEU+++


Alle aus dem Kunden heraus geöffneten dot-Vorlagen werden automatisch als doc’s geöffnet (so wie bisher auch). Das Dokument wird aber nun dabei sofort unbemerkt unter c:\Abfragen\LokalerPosteingang gespeichert.

Wenn Sie mit der Nachbesserung Ihres Schreibens fertig sind,  klicken Sie bei allen über die Word-Schnittstelle geöffneten Dokumenten noch einmal auf speichern (direkt im Word). Dann schliessen Sie das Fenster der MS Word-Schnittstelle in AGENTURA. Anschliessend werden Sie gefragt, ob die Dokumenten importiert werden können. Es wird dann pro Dokument ein Akteneintrag (Kunden-Akte/Gesellschafts-Akte oder Vermittler-Akte) angelegt und die  Dokumenten werden automatisch nacheinander importiert. Der Text wird hier jedoch NICHT wie beim Text-Modul in der Akte zusätzlich gespeichert.

Ein kleiner negativer Aspekt bleibt jedoch:
Sie müssen durch die bekannte Tastenkombination (Shift/STRG + F9) beim entschützten Dokument die Feldverknüpfung des Datumsfeldes noch immer entfernen, damit das Dokument nicht später mit einem aktuellen Tagesdatum geöffnet wird. Beim Text-Modul wird dies beim Schliessen des Dokumentes selbst vorgenommen, das ist jedoch hier bei der dot-Anbindung leider NICHT möglich.

Tastenkombination Office bzw. MS Word 2007
Für diese Tastenkombination heisst der Befehl „Feldverknüpfung aufheben“. In MS Word 2007 sollten Sie sich diesen Befehl selbst in die Symbolleiste für den Schnellzugriff einfügen. Dann brauchen Sie nicht mehr diese Tastenkombination zu benutzen, sondern nur auf das Datumsfeld und anschliessend auf diese Schaltfläche klicken. >>>Wer diesen Befehl in MS Word 2000/2002/2003 findet>>>>bitte beim Support melden oder hier im Forum eintragen, wir waren dahingehend leider nicht erfolgreich  .