Verfasst am: 03.03.2008, 14:23 Titel: Neu in Version 7.10.101
(aus altem Forum übernommen)
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NEU
+++Selektionen+++
Man kann nun Vertragsdetails finden, in welchen die Felder "Versicherte Person" leer sind. Diese Felder sollten standardmässig IMMER gefüllt sein, auch wenn es sich nur um "versicherte Risiken" beispielsweise bei einer KFZ-Versicherung handelt, trotzdem benötigt AGENTURA in diesem Feld IMMER eine Angabe. Im Zweifelsfall wählen Sie dort den Versicherungsnehmer aus, das ist in keinem Fall falsch.
Da sicher einige von Ihnen in diesen Feldern keine Person ausgewählt haben, kann man nun diese Vertragsdetails ohne Personen anhand einer Selektion finden.
ZEIGE NUR DIE VERTRÄGE
neues hinzufügen
im Bereich Verträge und Details
im Feld Versicherte Person
ist leer
KORRIGIERT
+++Selektionen+++
In den Selektionsergebnissen werden nun auch die dienstlichen Telefonnummern aus den Kundenstämmen angezeigt.
Manchmal nicht die richtigen Selektionsergebnisse angezeigt bekommen?
In einer der Vorgängerversionen wurden auf Kundenwunsch zwei neue Kriterien eingefügt (unter dem letzten grossen hellen Feld auf der Seite Zusammenstellung).
Die standardmässige Vorauswahl stand bisher auf nur Status "..Kunde.." (ohne Ex/Alt) und "nur lebende verträge".
Ab jetzt wird standardmässig "alle Kundenstämme berücksichtigen" und "alle Verträge berücksichtigen" dort eingesetzt und kann von Ihnen anderweitig gezielt ausgewählt werden, falls die Selektion andere Kriterien berücksichtigen soll.
Diese beiden zusätzlichen Kriterienfelder mit vorgefertigten Kriterien wurden damals eingebaut, um nicht immer dem Programm umständlich sagen zu müssen, dass es nur alle policierten, beantragten etc. (also lebenden) Verträge berücksichtigen soll und auch nur aktuelle Kunden selektiert werden sollen.
Hier gab es jedoch bei einigen unserer Kunden Probleme, die beispielsweise den Kundenstatus "Kunde" nicht standardmässig verwenden und/oder auch nicht gesehen haben, dass mittels dieser beiden neuen Kriterienfelder nur bestimmte Daten selektiert wurden und sich gewundert haben, dass so wenig Daten bei einer Selektion heraus gekommen sind.
Kurzum, jetzt ist alles wie früher und Sie können, wenn Sie mögen, mit diesen beiden Kriterienfeldern zusätzlich arbeiten.
+++Sparten-Formular+++
Beim Löschen und umschlüsseln von einer Sparte auf eine andere wurde manchmal nicht richtig hingeguckt. Jetzt werden die zu löschende Sparte und auch die Sparte, auf welche die Verträge umgeschlüsselt werden sollen, blau unterlegt. Nach dem Klick auf die Schaltfläche "Löschen und umschlüsseln" werden im nachstehenden Bestätigungsfensetr noch einmal beide betreffenden Sparten genannt. Diese Aktion kann dann wie auch bisher immer noch an dieser Stelle abgebrochen werden.
+++Vertragsansicht (Kunden) und Vertragsdaten (Provisionsverwaltung)+++
Auf beiden Seiten gab es unterschiedliche Funktionen bezüglich
-Vertragsdetails auf den gleichen Status wie im Vertragsstamm setzen
-Funktion "gekündigt am", die Vertragsdetails wurden dann auch alle auf gekündigt gesetzt, wenn man ein Datum in dieses Feld eingetragen hatte und mit TAB weiter gegangen ist..... usw.......
Kurz gesagt:
Die Funktionen der beiden Seiten wurden angeglichen, so dass auf beiden Seiten jetzt das gleiche passiert und nicht wie vorher auf der einen Seite das und auf der anderen Seite was anderes.
