THEMA:

Verfasst am: 04.10.2007, 18:04    Titel: Neu in Version 7.00.308 (DB-Update)
(aus altem Forum übernommen)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Dieses Update ist ein Datenbankupdate. An der Datenbank müssen Änderungen vorgenommen werden. Sichern Sie daher in jedem Fall Ihr daten_s Verzeichnis (Ordner) und vergleichen Sie die Grössen des Originalordners mit der Sicherung.

NEUE FELDER

+++im KUNDEN-Formular Seite STAMM+++

Feld "EU-Erstinfo"
Dieses Feld wird nach der Erstellung eines Protokolls über die Schnittstelle zur Software EU-Protokoll (KMU-Makler) automatisch gefüllt, kann selbstverständlich im Nachhinein geändert werden. Nach diesem Feld kann selektiert werden (Bereich Kundenstamm, Feld EU-Erstinfo).

+++im KUNDEN-Formular Seite FAMILIE+++

Feld "Heiratsdatum" im Panel PERSON
Feld "Raucher" im Panel SONSTIGES

Nach diesen Feldern kann selektiert werden. Bei der Selektion nach dem Feld "Raucher" muss bei Vergleichsart "ist wahr" stehen, ohne Suchtext.

+++im KUNDEN-Formular Seite VERTRAGSANSICHT, oberer Teil+++

Feld "Tarifbeitrag"
Ggemeint sind hiermit die Bruttobeiträge in Lebensverträgen, wenn der Zahlbeitrag gleich rabattiert wird. Der Zahlbeitrag sollte demnach dann  auch im Feld "Zahlbeitrag" stehen. Dieses Feld ist ein reines Informationsfeld, es kann nicht danach selektiert werden.

Feld "Ursprungsbeginn"
Das Feld greift bei der Problematik, falls in den Vertrags-Details bei Unfall- oder Krankenversicherungen mehrere Personen versichert sind, die alle einen anderen Versicherungsbeginn haben. In diesem neuen Feld sollte immer der wirkliche erste Beginn einer Versicherung stehen. Das Feld wird bei Selektionen in den Ergebnissen angezeigt, es kann jedoch nicht nach diesem Feld selektiert werden. Selektiert wird weiterhin immer nach den Versicherungsebginnen in den Vertragsdetails. Die Anzeige des Feldes "Ursprungsbeginn" in den Ergebnissen erleichtert die Auswertung, da Sie nun nicht mehr in den Vertragsdetails selektieren müssen um einen Versicherungsbeginn in den Ergebnissen zu sehen.

Feld "zum ... " (hinter Status)
Das Feld bezieht sich auf das Feld "Staus". Die Bereitstellung des Felde hat mehrere Gründe:
Ein Vertrag wird gekündigt...einige unserer Kunden möchten gern eintragen zu welchem Datum er gekündigt wird, eigentlich sollte dies in den Vertrags-Details unten vermerkt werden, denn es ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Versicherungsende.

Wir haben überlegt, was man damit noch machen kann. Man kann dieses Feld auch beispielsweise vorwiegend verwenden für ruhende Verträge. Denn Verträge, die ruhend sind, sind eigentlich nicht beendet und beinhalten somit in den Vertragsdetails kein Versicherungsende. Da wir aber erkennen möchten, zu wann dieser Vertrags auf "ruhend" gestellt wurde, ist dafür das Feld sehr nützlich. Dieses Feld ist ein reines Informationsfeld, es kann nicht danach selektiert werden.

+++im KUNDEN-Formular Seite VERTRAGSANSICHT, VERTRAGS-DETAILS+++

Häkchenfeld VS-Summe "unbegrenzt"
Wenn ein Häkchen in das Feld gesetzt wird, wird automatisch im Feld VS-Summe die Zahl 999.999.999 gesetzt. Dies hat den Grund, da nach der Versicherungssumme eigentlich schon immer selektiert werden konnte und wir nicht wissen, in welchem Umfang dies von Ihnen genutzt wird. Das Feld "VS-Summe" ist ja bekanntlich ein Zahlenfeld, andere Werte sind nicht erlaubt. Da wir diese Selektion nicht verbauen möchten, gibt es nun das zusätzliche Häkchenfeld. Die aut. eingetragene grosse Zahl können Sie gern wieder entfernen.

Feld "zum"
bezieht sich wie das obige neue Feld "zum" auf den Status, diesmal jedoch auf den Deatil-Status. Wir haben es vorsichtshalber auch in die Vertrags-Details eingebaut...

+++in KUNDENAKTEN, VM-AKTEN, AKTEN GESELLSCHAFTEN und VERTRAGSAKTEN+++

Felder "Konatkt durch"
Zum einen sieht man ab der Version 7.0 in den Akteneinträgen, welcher Mitarbeiter diesen Akteneintrag zuletzt gespeichert hat, es fehlt jedoch immer die Information, vom wem der Kontakt ausgegangen ist. Wir haben einige wenige für uns logische Begriffe bereits hinterlegt, man kann in dieses Feld jedoch auch selbst etwas eintragen. Dies ist kein Selbstlernfeld, damit möchten wir verhindern, dass diese Felder durch  unzählige Begriffe wie "Susi", "Lili", "ich", "wir", "mein Hund" usw. zugemüllt werden  Das ist nicht böse gemeint, wir alle neigen oft zu Details, leider werden durch solche Selbstlernfelder Datenbanken langsamer, denn sie merken sich alle Begriffe, die jemals erfasst wurden und sammeln diese beim Aufklappen des Feldes erst zusammen. Diese Liste könnte durch uns direkt auch mal mit sinnvollen Begriffen ergänzt werden, stellen Sie Ihre Wünsche hierzu einfach in dieses Forum ein.

+++im VERMITTLER-Formular Seite STAMM+++

Feld "VM-Druckadresse"
Gilt für den Druck aus dem Kunden-Formular heraus:
-interne Vertragsübersicht
-Übersicht für Kunden
-Übersicht für Kunden (Langform)

Hiermit lösen wir die Problematik bei Agenturen mit Untervermittlern/Nebenberuflern, dass beim Vermittler Seite Stamm in den Stammdatenfeldern sowie in der Postanschrift die Privatanschrift des Vermittlers steht (für logischer Weise Schriftwechsel zwischen Agentur und Vermittler), diese bisher aber dann auch immer in Kundenübersichten (als Ansprechpartnerfeld) erschien, dies wiederum aber nicht immer angebracht ist.

Weitere Problematik war auch bei Agenturen, welche zwar die Kunden den jeweiligen Vermittlern zuordnen, jedoch aber der Ansprechpartner weiterhin die Agentur bleiben soll.

Somit kann nun im neuen Feld die für og. Berichte gewünschte Ansprechpartner-Anschrift eingetragen werden.

+++VERMITTLER-Formular Seite VERTRAG+++

Häkchenfeld "USt. ausweisen"
Setzen Sie hier nur ein Häkchen, sofern die Umsatzsteuer auch wirklich  als separater Betrag auf den Provisionsabrechnungen ausgewiesen werden soll. Nur dann muss die Umsatzsteuer abgeführt werden.

Bei Vermittlern, welche als Kleinunternehmer gelten, darf dieses Kästchen nicht aktiv sein.

Sonstiges NEU

+++neue gobale Selektionsmerkmale+++

In der Selektionsmaske finden Sie nun neue Kunden- und Vertragsmerkmale.

nur Status "..Kunde.." (ohne Ex/Alt)
selektiert nur noch Kunden mit dem Wortteil KUNDE im Kundenstatus, jedoch ohne die Teilwörter EX und ALT.

Da das Feld "Kundenstatus" durch Sie selbst gefüllt werden kann, ist es schwierig, hier bei all unseren Kunden auf einen Nenner mit den Statusbegriffen zu kommen.

Ein Kunde mit Kundenstatus "Ex-Kunde" wird somit nicht selektiert, wenn dieses Kriterium ausgewählt ist.

nur lebende Verträge
selektiert Verträge ohne beendete und stornierte

nur NICHT lebende Verträge
selektiert nur beendete und stornierte

nur aktive Verträge
selektiert Verträge ohne beendete, stornierte, beitragsfreie, ruhende

nur NICHT aktive
selektiert nur beendete, stornierte, beitragsfreie und ruhende Verträge

Beide neuen globalen Selektionsmerkmale sind nur dann anzuwenden, wenn Sie nicht in den Kriterienfeldern extra noch nach dem Feld Kundenstatus oder Vertragsstatus selektieren. Dann könnte es passieren, dass Sie versehentlich den einen Begriff einschliessen und unten wieder ausschliessen. Im Zweifelsfall stellen Sie beide neuen globalen Selektionsmerkmale auf "alle....berücksichtigen", dann benimmt sich AGENTURA wie vorher auch.

GEÄNDERT

+++Provisions-Buchungsmaske+++

Das Suchfeld "Schnellsuche" leert sich nun automatisch mit jedem Klick in dieses Feld.