THEMA:

Verfasst am: 17.04.2007, 12:44    Titel: Neu in Version 7.00.300
(aus altem Forum übernommen)
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KORRIGIERT

+++Selektionen+++
Es können nun auch Ausschlusselektionen über bisher nicht versicherte Personen gefahren werden (Personen welche bisher noch in keinem Vertrag als Versicherungsnehmer eingeschlüsselt waren). Dies war vorher nicht möglich.

+++Schadenauswertung+++
Die Schadenauswertung "über alle Kunden" wurde korrigiert (Hauptmenü/Listendruck/Schadendaten).
WICHTIG: Es MUSS in jedem Schaden ein VERURSACHER hinterlegt sein!

+++Spalteneinstellung Vertragsübersicht+++
Das Verschwinden der Einstellungen wurde behoben.

+++EU-Protokoll-Import+++
Nach Erstellen des Protokolls über die Software EU-Protokoll importiert AGENTURA das Protokoll als PDF-Dokument direkt in den Kunden (Seite Dokumente) als DOKUMENTENECHT. Das Dokument kann dann nicht mehr verändert werden. Weiterhin ist das PDF-Dokument noch unter C:\Abfragen\LokalerPosteingang zu finden. Wenn Sie es dort nicht mehr benötigen (evtl. zum Versenden), kann es gelöscht werden.

NEU

+++Kunden Übersicht+++
Die Tabelle der Seite Übersicht wurden um die Spalten "Mobilfunk privat und dienstlich" ergänzt.

+++Kunden Vertragsansicht+++
Neue Felder "Vorvertragsnr." und VS (Versicherer). Bei einer Vertragsduplizierung werden diese mit Daten des kopierten Vertrages gefüllt.

+++Kunden Vertragsübersicht+++
Neue Spalte "Vorvertrag". Daten aus der Vertragsansicht Feld "Vorvertragsnr." werden hier angezeigt.

+++Schadenverwaltung+++
Direkt aus dem Schaden heraus kann nun der Sachbearbeiter angemailt werden. Der Eintrag erfolgt nach Versand aut. in der Schadenakte und wahlweise auch in der Kundenakte.

+++Dokumentenverwaltung+++
Es wird jetzt ein Hinweis eingeblendet, sobald ein Dokument grösser als 1 MB importiert wird.

+++Termine und Aufgaben für heute+++
Die Anzeige im Hauptmenü heisst jetzt "Anstehende Termine und Aufgaben. Angezeigt werden die T und A der nächsten 7 Tage.

+++Provisionsverwaltung+++
Der Zahlgrund "Dynamik" steht nun in der Liste der Zahlgründe zur Verfügung.

+++Aktionsmanager+++
Neues Modul für Aquisen, Bestandsaktionen etc. mit Auswertungen der Rentabilität der durchgeführten Aktionen. Für den Aktionsmanager gibt es in der Benutzerrechteverwaltung ein neues Benutzerrecht (Rubrik AKTIONEN). Der Aktionsleiter sollte ein Häkchen bei "Globaler Aktionsleitung" haben, bei allen anderen beteiligten Mitarbeitern sollte vorerst "ändern" eingestellt werden. Hierzu wird es in Kürze eine gesonderte Doku auf unserer Homepage geben.
 
+++Adressdaten aus MSOutlook importieren+++
Es erfolgte KEIN Abgleich, lediglich ein Import. Das Modul ist hauptsächlich für Neukunden und Interessenten gedacht, welche Ihre Kunden bisher in MSOutlook verwalten.

SICHERN Sie vor dem ersten Ausprobieren dieser Funktion Ihre Daten!
Kunden-Formular, Menüleiste OPTIONEN
Zuerst "Kontakte aus Outlook holen", dazu sollte Ihnen Outlook die Frage stellen, ob es OK ist, dass ein anderes Programm auf Ihre Outlook-Daten zugreift, stellen Sie hier 10 Minuten ein.
AGENTURA holt sich dann alle Kontakte. Vorsichtshalber entfernen Sie alle Häkchen in der Spalte KUNDE mit der entsprechenden Schaltfläche und gehen alle Kontakte nach und nach durch. Setzen Sie dann die Markierung in der entsprechenden Spalte KUNDE, GESELLSCHAFT oder VERMITTLER.
Erst dann mit der Schaltfläche unten rechts importieren lassen.
Die Liste kann mehrfach aus MSOutlook geholt werden, Sie müssen nicht alles auf einmal machen.
Sie müssen sich nur merken, wo Sie waren. 

++++PCVisit integriert+++
Unter Kommunikation gibt es einen neuen Menüpunkt. Beim anklicken kann ein Tool geöffnet werden, mit dessen Hilfe sich der ASAsoft Support im Bedarfsfall auf Ihren PC aufwählen kann. Dies geschieht NIE automatisch. Um die Verbindung herzustellen bedarf es noch einiger Einstellungen, die wir gemeinsam _dann_ telefonisch vornehmen